Deep Dive Assessment: Supermarket & Groceries Segment in the Philippine Retail Market (2024–2029)

 

Deep Dive Assessment: Supermarket & Groceries Segment in the Philippine Retail Market (2024–2029)

1. Executive Summary  

The supermarket and groceries segment is a critical pillar of the Philippine retail market, accounting for ~35% of total retail sales (2023). Driven by urbanization, rising incomes, and evolving consumer preferences, the sector is transitioning from traditional wet markets and sari-sari stores to modern supermarkets, hypermarkets, and online grocery platforms.

This report provides a five-year outlook (2024–2029) on the segment’s performance, challenges, and growth prospects, with insights into competitive dynamics, consumer behavior, and emerging trends.

 


2. Market Performance (2023–2024)

A. Market Size & Growth

  • The grocery retail market was valued at $52 billion in 2023, growing at 6.2% YoY.
  • Supermarkets and hypermarkets hold ~45% share, while sari-sari stores and wet markets account for 40%.
  • E-grocery sales surged to $1.8 billion in 2023 (up from $800M in 2020), led by Metro Manila (60% of online grocery demand).

B. Key Players & Market Share

Company

Market Share (2023)

Key Brands

Expansion Plans

SM Retail

32%

SM Supermarket, Savemore, WalterMart

50+ new stores by 2026

Robinsons Retail

25%

Robinsons Supermarket, The Marketplace

Focus on provincial expansion

Puregold

18%

Puregold, S&R Membership Shopping

Strengthening private labels

Rustan’s

8%

Rustan’s Supermarket, Shopwise

Premium segment focus

Others

17%

AllDay Supermarket, Landers, Metro Supermarket

E-grocery partnerships

C. Consumer Trends

  • Premiumization: Demand for imported, organic, and healthier products (+20% growth in 2023).
  • Private labels: Rising popularity (Puregold’s "Bonus" brand sales up 15% in 2023).
  • Convenience shopping: Small-format stores (AllDay Supermarket Express) growing in urban areas.
  • Online grocery adoption: 1 in 3 Filipino shoppers now buys groceries online (Statista, 2024).

 

3. Key Challenges (2024–2029)

A. Supply Chain & Inflation Pressures

  • High logistics costs (Philippines ranks 90th in World Bank’s Logistics Index).
  • Food inflation (7.4% in 2023) squeezing margins, especially for perishables.

B. Competition from Traditional & Digital Channels

  • Sari-sari stores (1M+) remain dominant in rural areas due to proximity and credit-based sales.
  • E-grocers (MetroMart, Pick.A.Roo, Lazada Mart) gaining traction, forcing supermarkets to invest in omnichannel.

C. Regulatory & Labor Issues

  • Price controls on essential goods (e.g., rice, sugar) limit pricing flexibility.
  • Minimum wage hikes increasing operational costs (Metro Manila: PHP 610/day in 2024).

D. Urban vs. Rural Divide

  • Modern supermarkets concentrated in NCR, Cebu, Davao (70% of sales).
  • Rural areas still reliant on wet markets due to infrastructure gaps.

 

4. Growth Prospects (2024–2029)

A. Expansion into Provincial Markets

  • Tier 2 & 3 cities (Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro) are new battlegrounds for chains like Puregold and Robinsons.
  • Hybrid models (e.g., Savemore Community Stores) targeting smaller towns.

B. Digital & Omnichannel Growth

  • Click-and-collect, same-day delivery to drive e-grocery penetration (forecasted $5B by 2029).
  • Super apps (GCash, GrabMart, Shopee Food) integrating grocery deliveries.

C. Private Labels & Premiumization

  • More retailers launching affordable in-house brands to combat inflation.
  • Health & wellness focus: Organic, gluten-free, and sustainable products gaining shelf space.

D. Supply Chain Modernization

  • Automated warehouses (e.g., SM’s new Pampanga distribution center).
  • Farm-to-retail partnerships to reduce middlemen costs (e.g., Robinsons’ direct farmer linkages).

E. Sustainability Initiatives

  • Plastic reduction: Major chains phasing out single-use plastics (SM’s "Green Finds" program).
  • Solar-powered stores: Puregold and AllDay testing renewable energy solutions.

 

5. Five-Year Outlook (2024–2029)

Metric

2024

2029 (Projected)

CAGR

Market Size

$55B

$75B

6.4%

E-Grocery Penetration

8%

18%

22%

Modern Trade Share

45%

55%

4%

Private Label Growth

+12%

+25%

15%

Key Takeaways

Ø  Modern supermarkets will gain share, but sari-sari stores remain resilient.

Ø  E-grocery will double its market share, driven by convenience and digital payments.

Ø  Private labels and premium products will be key differentiators.

Ø  Provincial expansion and supply chain tech will define winners in the next 5 years.

 

6. Recommendations for Stakeholders

  • Retailers: Invest in omnichannel capabilities and last-mile logistics.
  • Suppliers: Partner with supermarkets on private label development.
  • Investors: Target e-grocery startups and cold chain logistics.
  • Policymakers: Improve rural infrastructure and streamline food import regulations.

 

Sources: NielsenIQ, PSA, Euromonitor, Statista, company reports.

 

Customer Demographics & Competitive Analysis: Philippine Supermarket & Grocery Retail Segment (2024–2029)

1. Customer Demographics & Buying Behavior

A. Income-Based Segmentation

Segment

Income Range (Monthly)

Preferred Retail Format

Key Purchasing Traits

Mass Market (C, D, E)

<PHP 20,000

Sari-sari stores, wet markets, Savemore

Price-sensitive, bulk buying (e.g., rice, canned goods), frequent small purchases

Lower-Middle (C1-C2)

PHP 20,000–50,000

Puregold, Robinsons Supermarket

Mix of budget and branded items, occasional premium purchases

Upper-Middle (B)

PHP 50,000–150,000

SM Supermarket, Rustan’s, Landers

Health-conscious, prefers imported/organic products, uses loyalty programs

Affluent (A)

>PHP 150,000

S&R, Shopwise, online gourmet grocers (e.g., Healthy Options)

Premium brands, convenience-driven, frequent online grocery shoppers

B. Urban vs. Rural Consumer Trends

Factor

Urban Shoppers

Rural Shoppers

Primary Channel

Supermarkets, e-grocery

Wet markets, sari-sari stores

Payment Method

40% cashless (GCash, cards)

90% cash-based

Delivery Demand

High (same-day delivery expected)

Low (limited e-grocery penetration)

Brand Preference

Int’l brands, organic labels

Local brands, unbranded commodities

C. Key Consumer Shifts (2024–2029)

  • Health & Wellness: 65% of urban shoppers check nutritional labels (NielsenIQ 2023).
  • Convenience Over Price: Younger consumers (18–35) prioritize speed (click-and-collect, pre-cut veggies).
  • Sustainability: 50% willing to pay more for eco-friendly packaging (Deloitte 2024).

 

2. Competitive Analysis: Modern Trade vs. Traditional & E-Grocery

A. Modern Supermarkets/Hypermarkets (Key Players)

Retailer

Strengths

Weaknesses

Strategy (2024–2029)

SM Retail

Largest network, strong private labels

High prices in premium stores

Expand Savemore in provinces, enhance e-grocery via SM Markets app

Puregold

Best value-for-money, strong wholesale segment

Limited premium offerings

Grow private labels (Bonus), partner with Lazada for online sales

Robinsons Supermarket

Wide fresh produce selection

Slower digital adoption

Accelerate click-and-collect, rural store expansion

S&R

Premium imports, membership loyalty

Limited locations (only 30 stores)

Add 15 new stores, expand cold chain for fresh goods

B. Traditional Trade (Sari-Sari Stores & Wet Markets)

  • Advantages: Ultra-localized, credit-based sales, low overhead costs.
  • Threats: Rising inflation pushes consumers to bulk-buy at supermarkets.
  • Adaptation: Some join digital platforms (e.g., Tindahan ni Aling Puring on GrabMart).

C. E-Grocery Disruptors

Platform

Market Position

Supermarket Partnerships

MetroMart

Leader in online supermarket deliveries

SM, Robinsons, Rustan’s

Pick.A.Roo

Fastest delivery (90 mins)

Puregold, Landers

Lazada Mart

Best for packaged goods

No physical stores, relies on warehouses

GrabMart

On-demand sari-sari store deliveries

Partners with small retailers

E-Grocery Battlefield

  • Same-day delivery is now standard in Metro Manila.
  • Subscription models (e.g., MetroMart’s "Maya Grocery") lock in loyalty.
  • Dark stores (micro-fulfillment centers) emerging to speed up deliveries.

 

3. Competitive Threats & Differentiators

A. Emerging Threats

  1. Foreign entrants: Costco (opening in 2025) may disrupt premium segment.
  2. Quick-commerce (Q-commerce): 15-minute delivery startups (e.g., Kumu) targeting groceries.
  3. P2P resellers: Social commerce (Facebook, TikTok) undercutting prices.

B. Winning Strategies (2024–2029)

  • For Supermarkets:
    • Hybrid retail: "Dark stores" + omnichannel (e.g., Robinsons’ "GoMart").
    • Personalization: AI-driven recommendations (SM’s loyalty app).
  • For E-Grocers:
    • Rural last-mile solutions: Partner with sari-sari stores as pickup points.
    • Private-label exclusives: Lazada’s "Shopee Mart" house brands.

 

4. Key Takeaways & Strategic Recommendations

A. Customer-Centric Strategies

  • Mass market: Introduce small-format discount stores (like Puregold Juniors).
  • Premium shoppers: Expand ready-to-eat meal kits and organic sections.
  • Rural penetration: "Supermarket on wheels" models (e.g., rolling stores in Mindanao).

B. Competitive Defense Playbook

  1. Price wars: Bulk discounts, private labels to counter inflation.
  2. E-grocery moats: Invest in automated warehouses to cut delivery costs.
  3. Exclusive supplier deals: Lock in partnerships with local farmers (like Rustan’s with Benguet growers).

C. Policy & Partnership Opportunities

  • DTI collaborations: Subsidize digital payments for wet market vendors.
  • Cold chain investments: Critical for fresh produce e-commerce.

 

Final Outlook

The Philippine grocery retail segment will see polarization:

  • Low-end: Sari-sari stores survive with digital upgrades.
  • High-end: Supermarkets premiumize with health/tech integrations.
  • E-grocery grows 3x faster than physical retail, reaching $5B by 2029.

Winners will be those blending offline trust with online convenience.

 

Sources: NielsenIQ, Kantar, DTI, company annual reports.

 

Regional Pricing Analysis & Supplier Power Dynamics: Philippine Supermarket & Grocery Retail Segment (2024–2029)

1. Regional Pricing Analysis

A. Price Variations Across Key Regions (2024 Benchmark)

(Average price per kg for select staples, in PHP)

Product

NCR (Metro Manila)

Luzon (e.g., Pampanga)

Visayas (e.g., Cebu)

Mindanao (e.g., Davao)

Rice (Regular)

52

48

50

45

Chicken (Dressed)

160

150

155

140

Pork (Liempo)

320

300

310

290

Eggs (Dozen)

90

85

88

82

Canned Sardines

25

23

24

22

Key Observations:

  • Mindanao has the lowest prices due to proximity to agricultural sources (e.g., Davao for rice, poultry).
  • NCR prices are ~10–15% higher due to transport costs and middlemen margins.
  • Visayas faces slight premiums from island logistics (e.g., shipping fees for Luzon-sourced goods).

B. Factors Driving Regional Price Gaps

  1. Logistics Costs
    • Mindanao to NCR trucking adds PHP 5–8/kg for perishables.
    • Sea freight for Visayas increases prices by 3–5% vs. Luzon.
  2. Local Supply Chains
    • NCR: Relies on imports (e.g., onions from China) during shortages.
    • Mindanao: Self-sufficient in rice, poultry, and seafood.
  3. Regulatory Differences
    • Price caps on rice in NCR (via NFA) but loosely enforced in provinces.
    • Provincial taxes vary (e.g., Davao offers incentives for agri-business).

C. Future Pricing Trends (2024–2029)

  • NCR/Urban: Prices will remain high but stabilize with cold chain investments.
  • Mindanao/Visayas: Narrowing gap as farm-to-retail programs (e.g., Kadiwa ni Ani at Kita) expand.
  • E-grocery impact: Online platforms could reduce regional disparities via centralized pricing algorithms.

 

2. Supplier Power Dynamics

A. Supplier Landscape

Supplier Type

Market Share

Key Strengths

Challenges

Large Agri-Corporations (e.g., San Miguel Foods, Universal Robina)

40%

Control poultry, processed meats, snacks

Retailers pushing back on price hikes

Local Farmers/Cooperatives

30%

Cost-competitive (no middlemen), ESG appeal

Fragmented, inconsistent quality

Importers (e.g., rice from Vietnam, dairy from NZ)

20%

Fill gaps during shortages

Vulnerable to forex/policy shifts (e.g., rice tariffs)

Private Label Suppliers

10%

High margins for retailers (e.g., Puregold’s "Bonus")

Limited to large chains

B. Power Balance: Suppliers vs. Retailers

  • Retailer Advantage:
    • Consolidation: SM/Puregold’s bulk purchases force suppliers to accept lower margins.
    • Private labels: 25% of shelf space now reserved for in-house brands (vs. 15% in 2020).
  • Supplier Leverage:
    • For niche products: (e.g., organic veggies, imported cheese) suppliers dictate terms.
    • During shortages: (e.g., sugar crisis 2023) prices spike 20–30%.

C. Emerging Supplier Trends

  1. Direct Farm Linkages
    • Robinsons’ "Go Lokal!" program sources directly from Benguet farmers (cuts costs by 15%).
    • Threat to middlemen: 30% of supermarkets now bypass wholesalers for fresh produce.
  2. Contract Farming
    • SM’s deals with Nueva Ecija rice growers ensure stable supply amid inflation.
  3. Supplier Tech Adoption
    • Digital B2B platforms (e.g., GrowSari, TaniHub PH) help small suppliers reach retailers.

 

3. Strategic Implications

A. For Retailers

  • Regional Pricing Strategies:
    • Mindanao/Visayas: Leverage local sourcing for price leadership.
    • NCR: Focus on premium/convenience to justify higher prices.
  • Supplier Negotiation Tactics:
    • Diversify sources: Avoid over-reliance on imports (e.g., Vietnam rice).
    • Invest in vertical integration: E.g., Puregold’s poultry contracts.

B. For Suppliers

  • Differentiate or perish:
    • Small farmers must aggregate via co-ops to gain bargaining power.
    • Processed-food suppliers should co-develop private labels.
  • Tech-driven efficiency:
    • Use AI demand forecasting to align with retailer needs.

C. For Policymakers

  • Subsidize logistics: Reduce Mindanao-NCR freight costs to curb inflation.
  • Strengthen Kadiwa program: Link more farmers to supermarkets.

 

4. Outlook for 2024–2029

Factor

Current (2024)

Projected (2029)

NCR-Mindanao Price Gap

10–15%

5–8% (with infra upgrades)

Retailer Supplier Power

High (bulk buyers)

Even higher (more private labels)

Farmer-Retailer Direct Deals

30% of fresh produce

50%+

Winners Will Be:

Ø  Retailers with regionalized pricing and local supplier ties.

Ø  Suppliers who digitize or specialize (e.g., organic, ready-to-cook).

Ø  Tech platforms bridging farmers and supermarkets (e.g., GrowSari).

 

Sources: PSA, DA, NielsenIQ, retailer annual reports, World Bank logistics data.

========


Malalim na Pagsusuri: Segmento ng Supermarket at Groceries sa Pamilihan ng Tingi sa Pilipinas (2024–2029)

1. Buod ng Ehekutibo
Ang segmento ng supermarket at groceries ay mahalagang haligi ng pamilihan ng tingi sa Pilipinas, na bumubuo ng ~35% ng kabuuang benta sa tingi (2023). Dahil sa urbanisasyon, tumataas na kita, at nagbabagong kagustuhan ng mga konsyumer, ang sektor ay lumilipat mula sa tradisyunal na pamilihan at sari-sari store patungo sa modernong supermarket, hypermarket, at online grocery platform. Ang ulat na ito ay nagbibigay ng limang taong pananaw (2024–2029) sa pagganap, hamon, at mga prospect ng paglago ng segmento, kasabay ng mga insight sa dinamiks ng kompetisyon, gawi ng konsyumer, at umuusbong na mga uso.

2. Pagganap ng Pamilihan (2023–2024)
A. Laki at Paglago ng Pamilihan

  • Nagkakahalaga ng $52 bilyon ang grocery retail market noong 2023, lumago ng 6.2% YoY.
  • Ang mga supermarket at hypermarket ay may ~45% share, habang ang sari-sari store at pamilihan ay bumubuo ng 40%.
  • Umasenso ang benta ng e-grocery sa $1.8 bilyon noong 2023 (mula $800M noong 2020), pangunahin sa Metro Manila (60% ng demand ng online grocery).

B. Mga Pangunahing Manlalaro at Bahagi ng Pamilihan

KompanyaBahagi ng Pamilihan (2023)Mga Pangunahing BrandPlano ng Pagpapalawak
SM Retail32%SM Supermarket, Savemore, WalterMart50+ bagong tindahan pagsapit ng 2026
Robinsons Retail25%Robinsons Supermarket, The MarketplacePagtuon sa pagpapalawak sa probinsya
Puregold18%Puregold, S&R Membership ShoppingPagpapalakas ng private labels
Rustan’s8%Rustan’s Supermarket, ShopwisePagtuon sa premium segment
Iba pa17%AllDay Supermarket, Landers, MetroPakikipagtulungan sa e-grocery

C. Mga Uso ng Konsyumer

  • Premiumization: Tumataas ang demand para sa imported, organic, at mas malusog na produkto (+20% paglago noong 2023).
  • Private labels: Lumalakas ang popularidad (benta ng "Bonus" brand ng Puregold tumaas ng 15% noong 2023).
  • Convenience shopping: Lumalago ang maliliit na format na tindahan (AllDay Supermarket Express) sa mga urban na lugar.
  • Online grocery adoption: 1 sa 3 Pilipinong mamimili ang bumibili na ng groceries online (Statista, 2024).

3. Mga Pangunahing Hamon (2024–2029)
A. Supply Chain at Preshur ng Inflation

  • Mataas na gastos sa logistik (Pilipinas ay nasa ika-90 sa World Bank’s Logistics Index).
  • Food inflation (7.4% noong 2023) ay nagpapababa ng kita, lalo na sa mga madaling masira.

B. Kompetisyon mula sa Tradisyunal at Digital na Kanal

  • Nananatiling dominante ang sari-sari store (1M+) sa probinsya dahil sa lapit at credit-based na benta.
  • Ang mga e-grocer (MetroMart, Pick.A.Roo, Lazada Mart) ay lumalakas, na nag-oobliga sa mga supermarket na mamuhunan sa omnichannel.

C. Mga Isyu sa Regulasyon at Paggawa

  • Mga kontrol sa presyo ng mahahalagang produkto (hal., bigas, asukal) ay naglilimita sa flexibility ng pagpepresyo.
  • Pagtaas ng minimum na sahod ay nagpapataas ng operational costs (Metro Manila: PHP 610/araw noong 2024).

D. Urban vs. Rural Divide

  • Ang mga modernong supermarket ay puro sa NCR, Cebu, Davao (70% ng benta).
  • Umaasa pa rin ang mga probinsya sa pamilihan dahil sa kakulangan sa imprastruktura.

4. Mga Prospect ng Paglago (2024–2029)
A. Pagpapalawak sa mga Pamilihan sa Probinsya

  • Ang mga Tier 2 at 3 na lungsod (Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro) ay bagong larangan ng kompetisyon para sa mga chain tulad ng Puregold at Robinsons.
  • Mga hybrid model (hal., Savemore Community Stores) na nagta-target sa mas maliliit na bayan.

B. Digital at Omnichannel na Paglago

  • Click-and-collect, same-day delivery ay magpapalakas ng e-grocery penetration (inaasahang $5B pagsapit ng 2029).
  • Mga super app (GCash, GrabMart, Shopee Food) ay nagsasama ng grocery deliveries.

C. Private Labels at Premiumization

  • Mas maraming retailer ang naglulunsad ng abot-kayang in-house brand para labanan ang inflation.
  • Pagtuon sa kalusugan at wellness: Organic, gluten-free, at sustainable na produkto ay lumalawak sa mga istante.

D. Modernisasyon ng Supply Chain

  • Mga automated na warehouse (hal., bagong distribution center ng SM sa Pampanga).
  • Mga farm-to-retail partnership para bawasan ang middlemen costs (hal., direktang linkage ng Robinsons sa mga magsasaka).

E. Mga Inisyatibo sa Sustainability

  • Pagbabawas ng plastik: Mga pangunahing chain ay unti-unting inaalis ang single-use plastics (programang "Green Finds" ng SM).
  • Mga tindahang pinapagana ng solar: Sinusubukan ng Puregold at AllDay ang renewable energy solutions.

5. Limang Taong Pananaw (2024–2029)

Sukatan20242029 (Inaasahan)CAGR
Laki ng Pamilihan$55B$75B6.4%
E-Grocery Penetration8%18%22%
Bahagi ng Modern Trade45%55%4%
Paglago ng Private Label+12%+25%15%

Mga Pangunahing Natutunan

  • Makakakuha ng bahagi ang modernong supermarket, pero nananatiling matatag ang sari-sari store.
  • Doblehin ng e-grocery ang bahagi nito sa pamilihan, na hinimok ng kaginhawahan at digital na pagbabayad.
  • Ang private labels at premium na produkto ang magiging pangunahing differentiator.
  • Ang pagpapalawak sa probinsya at teknolohiya sa supply chain ang magpapakilala sa mga mananalo sa susunod na 5 taon.

6. Mga Rekomendasyon para sa mga Stakeholder

  • Mga Retailer: Mamuhunan sa omnichannel capabilities at last-mile logistics.
  • Mga Supplier: Makipagtulungan sa mga supermarket sa pagbuo ng private label.
  • Mga Mamumuhunan: Itarget ang mga e-grocery startup at cold chain logistics.
  • Mga Gumagawa ng Polisiya: Pagbutihin ang imprastrukturang rural at i-streamline ang regulasyon sa pag-import ng pagkain.

Mga Pinagmulan: NielsenIQ, PSA, Euromonitor, Statista, ulat ng mga kompanya.

Demograpiko ng Konsyumer at Pagsusuri ng Kompetisyon: Segmento ng Supermarket at Grocery Retail sa Pilipinas (2024–2029)

1. Demograpiko ng Konsyumer at Gawi sa Pagbili
A. Segmentasyon Batay sa Kita

SegmentoSaklaw ng Kita (Buwanan)Ginustong Format ng TingiMga Katangian sa Pagbili
Mass Market (C, D, E)<PHP 20,000Sari-sari store, pamilihan, SavemoreSensitibo sa presyo, bulk buying (hal., bigas, de-lata), madalas na maliliit na bili
Lower-Middle (C1-C2)PHP 20,000–50,000Puregold, Robinsons SupermarketHalo ng budget at branded na item, paminsan-minsang premium na bili
Upper-Middle (B)PHP 50,000–150,000SM Supermarket, Rustan’s, LandersHealth-conscious, mas gusto ang imported/organic, gumagamit ng loyalty programs
Affluent (A)>PHP 150,000S&R, Shopwise, online gourmet grocers (hal., Healthy Options)Premium brands, hinimok ng kaginhawahan, madalas na online grocery shopper

B. Mga Uso ng Konsyumer sa Urban vs. Rural

SalikUrban ShoppersRural Shoppers
Pangunahing KanalSupermarket, e-groceryPamilihan, sari-sari store
Paraan ng Pagbabayad40% cashless (GCash, cards)90% cash-based
Demand sa DeliveryMataas (same-day delivery inaasahan)Mababa (limitadong e-grocery penetration)
Kagustuhan sa BrandInt’l brands, organic labelsLokal na brand, unbranded commodities

C. Mga Pangunahing Pagbabago ng Konsyumer (2024–2029)

  • Kalusugan at Wellness: 65% ng urban shoppers ang sumusuri sa nutritional labels (NielsenIQ 2023).
  • Kaginhawahan Higit sa Presyo: Mas piniprioritize ng mga batang konsyumer (18–35) ang bilis (click-and-collect, pre-cut veggies).
  • Sustainability: 50% handang magbayad ng mas mataas para sa eco-friendly na packaging (Deloitte 2024).

2. Pagsusuri ng Kompetisyon: Modern Trade vs. Tradisyunal at E-Grocery
A. Mga Modernong Supermarket/Hypermarket (Pangunahing Manlalaro)

RetailerMga KalakasanMga KahinaanEstratehiya (2024–2029)
SM RetailPinakamalaking network, malakas na private labelsMataas na presyo sa premium storesPalawakin ang Savemore sa probinsya, i-enhance ang e-grocery sa SM Markets app
PuregoldPinakamahusay na value-for-money, malakas na wholesale segmentLimitadong premium na alokPalakasin ang private labels (Bonus), makipagtulungan sa Lazada para sa online sales
Robinsons SupermarketMalawak na seleksyon ng sariwang produktoMabagal na digital adoptionPabilisin ang click-and-collect, palawakin ang tindahan sa probinsya
S&RPremium imports, loyalty sa membershipLimitadong lokasyon (30 tindahan lamang)Magdagdag ng 15 bagong tindahan, palawakin ang cold chain para sa sariwang produkto

B. Tradisyunal na Kalakalan (Sari-Sari Store at Pamilihan)

  • Mga Bentahe: Ultra-localized, credit-based na benta, mababang overhead costs.
  • Mga Banta: Ang tumataas na inflation ay nagtutulak sa mga konsyumer na mag-bulk buy sa supermarket.
  • Adaptasyon: Ang ilan ay sumasali sa digital platforms (hal., Tindahan ni Aling Puring sa GrabMart).

C. Mga Disruptor ng E-Grocery

PlatformPosisyon sa PamilihanMga Pakikipagtulungan sa Supermarket
MetroMartNangunguna sa online supermarket deliveriesSM, Robinsons, Rustan’s
Pick.A.RooPinakamabilis na delivery (90 minuto)Puregold, Landers
Lazada MartPinakamahusay para sa packaged goodsWalang pisikal na tindahan, umaasa sa warehouses
GrabMartOn-demand na sari-sari store deliveriesNakikipagtulungan sa maliliit na retailer

E-Grocery Battlefield

  • Same-day delivery ang pamantayan na ngayon sa Metro Manila.
  • Mga subscription model (hal., MetroMart’s "Maya Grocery") ay nagtatali ng loyalty.
  • Mga dark store (micro-fulfillment centers) ay umuusbong para mapabilis ang deliveries.

3. Mga Banta sa Kompetisyon at Differentiator
A. Umuusbong na Banta

  1. Mga dayuhang bagong dating: Ang Costco (magbubukas sa 2025) ay maaaring mag-disrupt sa premium segment.
  2. Quick-commerce (Q-commerce): Mga startup na may 15-minutong delivery (hal., Kumu) na nagtatarget sa groceries.
  3. P2P resellers: Social commerce (Facebook, TikTok) na nagpapababa ng presyo.

B. Mga Estratehiya sa Panalo (2024–2029)

  • Para sa mga Supermarket:
    • Hybrid retail: "Dark stores" + omnichannel (hal., Robinsons’ "GoMart").
    • Personalization: AI-driven na rekomendasyon (loyalty app ng SM).
  • Para sa mga E-Grocer:
    • Rural last-mile solutions: Makipagtulungan sa sari-sari store bilang pickup points.
    • Private-label exclusives: Mga house brand ng Lazada’s "Shopee Mart".

4. Mga Pangunahing Natutunan at Estratehikong Rekomendasyon
A. Mga Estratehiyang Nakasentro sa Konsyumer

  • Mass market: Magpakilala ng maliliit na discount store (tulad ng Puregold Juniors).
  • Premium shoppers: Palawakin ang ready-to-eat meal kits at organic na seksyon.
  • Rural penetration: Mga modelong "supermarket on wheels" (hal., rolling stores sa Mindanao).

B. Playbook sa Pagtatanggol sa Kompetisyon

  1. Price wars: Bulk discounts, private labels para labanan ang inflation.
  2. E-grocery moats: Mamuhunan sa automated na warehouse para bawasan ang gastos sa delivery.
  3. Exclusive supplier deals: Magtali ng partnership sa lokal na magsasaka (tulad ng Rustan’s sa Benguet growers).

C. Mga Oportunidad sa Polisiya at Pakikipagtulungan

  • Mga kolaborasyon sa DTI: Subsidize ang digital na pagbabayad para sa mga vendor sa pamilihan.
  • Mga pamumuhunan sa cold chain: Kritikal para sa e-commerce ng sariwang produkto.

Pangwakas na Pananaw
Ang segmento ng grocery retail sa Pilipinas ay makakaranas ng polarisasyon:

  • Low-end: Makakaligtas ang sari-sari store gamit ang digital upgrades.
  • High-end: Magpe-premiumize ang mga supermarket gamit ang health/tech integrations.
  • Tatlong beses na mas mabilis ang paglago ng e-grocery kaysa pisikal na retail, na aabot sa $5B pagsapit ng 2029.
    Ang mga mananalo ay yaong pinagsasama ang offline na tiwala sa online na kaginhawahan.

Mga Pinagmulan: NielsenIQ, Kantar, DTI, taunang ulat ng mga kompanya.

Pagsusuri sa Presyo sa Rehiyon at Dinamiks ng Kapangyarihan ng Supplier: Segmento ng Supermarket at Grocery Retail sa Pilipinas (2024–2029)

1. Pagsusuri sa Presyo sa Rehiyon
A. Mga Pagkakaiba sa Presyo sa mga Pangunahing Rehiyon (2024 Benchmark)
(Presyo bawat kg para sa piling staples, sa PHP)

ProduktoNCR (Metro Manila)Luzon (hal., Pampanga)Visayas (hal., Cebu)Mindanao (hal., Davao)
Bigas (Regular)52485045
Manok (Dressed)160150155140
Baboy (Liempo)320300310290
Itlog (Dosena)90858882
Canned Sardines25232422

Mga Pangunahing Obserbasyon:

  • Ang Mindanao ay may pinakamababang presyo dahil sa lapit sa agrikultural na pinagmulan (hal., Davao para sa bigas, manok).
  • Ang mga presyo sa NCR ay ~10–15% na mas mataas dahil sa gastos sa transportasyon at middlemen margins.
  • Ang Visayas ay may bahagyang premium mula sa island logistics (hal., shipping fees para sa Luzon-sourced goods).

B. Mga Salik na Nagtutulak sa Mga Agwat sa Presyo sa Rehiyon

  1. Gastos sa Logistik
    • Ang trucking mula Mindanao patungong NCR ay nagdadagdag ng PHP 5–8/kg para sa madaling masira.
    • Ang sea freight para sa Visayas ay nagpapataas ng presyo ng 3–5% kumpara sa Luzon.
  2. Lokal na Supply Chains
    • NCR: Umaasa sa imports (hal., sibuyas mula China) sa panahon ng kakulangan.
    • Mindanao: Self-sufficient sa bigas, manok, at seafood.
  3. Mga Pagkakaiba sa Regulasyon
    • Mga price cap sa bigas sa NCR (sa pamamagitan ng NFA) pero maluwag na ipinatutupad sa probinsya.
    • Iba-iba ang buwis sa probinsya (hal., nag-aalok ng insentibo ang Davao para sa agri-business).

C. Mga Hinaharap na Uso sa Pagpepresyo (2024–2029)

  • NCR/Urban: Mananatiling mataas ang presyo pero magiging stable sa pamamagitan ng pamumuhunan sa cold chain.
  • Mindanao/Visayas: Magpapaliit ang agwat habang lumalawak ang mga farm-to-retail program (hal., Kadiwa ni Ani at Kita).
  • E-grocery impact: Maaaring bawasan ng online platforms ang mga disparidad sa rehiyon sa pamamagitan ng centralized pricing algorithms.

2. Dinamiks ng Kapangyarihan ng Supplier
A. Tanawin ng Supplier

Uri ng SupplierBahagi ng PamilihanMga KalakasanMga Hamon
Malalaking Agri-Corp (hal., San Miguel Foods, Universal Robina)40%Kontrol sa manok, processed meats, snacksPagtulak ng mga retailer laban sa pagtaas ng presyo
Lokal na Magsasaka/Cooperative30%Cost-competitive (walang middlemen), ESG appealFragmented, hindi pare-pareho ang kalidad
Importers (hal., bigas mula Vietnam, dairy mula NZ)20%Pumupuno sa kakulanganMadaling maapektuhan ng forex/policy shifts (hal., rice tariffs)
Private Label Suppliers10%Mataas na margins para sa mga retailer (hal., "Bonus" ng Puregold)Limitado sa malalaking chain

B. Balanse ng Kapangyarihan: Supplier vs. Retailer

  • Kalamangan ng Retailer:
    • Konsolidasyon: Ang bulk purchases ng SM/Puregold ay pumipilit sa mga supplier na tanggapin ang mas mababang margins.
    • Private labels: 25% ng espasyo sa istante ay nakalaan na ngayon para sa in-house brands (kumpara sa 15% noong 2020).
  • Leverage ng Supplier:
    • Para sa niche products: (hal., organic veggies, imported cheese) ang mga supplier ang nagtatakda ng terms.
    • Sa panahon ng kakulangan: (hal., sugar crisis 2023) tumaas ang presyo ng 20–30%.

C. Umuusbong na Mga Uso ng Supplier

  1. Direktang Linkages sa Magsasaka
    • Ang "Go Lokal!" program ng Robinsons ay direktang kumukuha mula sa mga magsasaka sa Benguet (binabawasan ang gastos ng 15%).
    • Banta sa middlemen: 30% ng mga supermarket ngayon ay lumalampas sa mga wholesaler para sa sariwang produkto.
  2. Contract Farming
    • Ang mga deal ng SM sa mga magsasaka ng bigas sa Nueva Ecija ay nagsisiguro ng stable na supply sa gitna ng inflation.
  3. Pag-adopt ng Teknolohiya ng Supplier
    • Ang mga digital B2B platform (hal., GrowSari, TaniHub PH) ay tumutulong sa maliliit na supplier na maabot ang mga retailer.

3. Mga Estratehikong Implikasyon
A. Para sa mga Retailer

  • Mga Estratehiya sa Pagpepresyo sa Rehiyon:
    • Mindanao/Visayas: Gamitin ang lokal na sourcing para sa price leadership.
    • NCR: Magtuon sa premium/kaginhawahan upang bigyang-katwiran ang mas mataas na presyo.
  • Mga Taktika sa Negosasyon sa Supplier:
    • Pag-iba-ibahin ang mga pinagmulan: Iwasan ang sobrang pag-asa sa imports (hal., bigas mula Vietnam).
    • Mamuhunan sa vertical integration: Hal., mga kontrata ng Puregold sa manok.

B. Para sa mga Supplier

  • Mag-differentiate o mawawala:
    • Dapat magsama-sama ang maliliit na magsasaka sa pamamagitan ng co-ops upang magkaroon ng bargaining power.
    • Dapat mag-co-develop ng private labels ang mga supplier ng processed food.
  • Efficiency na hinimok ng teknolohiya:
    • Gumamit ng AI demand forecasting upang iayon sa pangangailangan ng retailer.

C. Para sa mga Gumagawa ng Polisiya

  • Subsidize ang logistik: Bawasan ang gastos sa freight mula Mindanao patungong NCR upang pigilan ang inflation.
  • Palakasin ang Kadiwa program: Iugnay ang mas maraming magsasaka sa mga supermarket.

4. Pananaw para sa 2024–2029

SalikKasalukuyan (2024)Inaasahan (2029)
NCR-Mindanao Price Gap10–15%5–8% (sa pagpapabuti ng imprastruktura)
Kapangyarihan ng Retailer sa SupplierMataas (bulk buyers)Mas mataas pa (mas maraming private labels)
Direktang Deal ng Magsasaka-Retailer30% ng sariwang produkto50%+

Mga Mananalo:

  • Mga retailer na may regionalized pricing at koneksyon sa lokal na supplier.
  • Mga supplier na nagdi-digitize o nag-eespesyalize (hal., organic, ready-to-cook).
  • Mga tech platform na nagtutulay sa mga magsasaka at supermarket (hal., GrowSari).

 


Comments

Post a Comment